1 國內外生豬生產與貿易概況
1.1 國際
2020年全球豬肉產量為9 788萬t，同比下降4.02%。中國、歐盟（28國）、美國的豬肉產量占世界總量的76.40%，同比小幅下降。其中，中國的豬肉產量占38.83%，同比大幅度下降2.9個百分點，歐盟（28國）、美國分別占24.52%、13.02%，同比有所上升。
美國：受屠宰體重增加、國際貿易需求旺盛等利好因素影響，2020年豬肉產量為1 277.8萬t，同比增長1.87%。預計2021年美國豬肉產量將增長1%，達1 293.8萬t。
加拿大：2020年豬肉產量維持平衡，保持在211萬t，預計2021年豬肉產量維持在同等水平。
巴西：因經濟持續復蘇、飼養成本較低、價格上漲及豬肉出口亞洲等利好因素，生豬養殖規模呈現出持續強勢增長，2020年豬肉產量達412.5萬t。預計2021年巴西豬肉產量增長3.64%，將達到427.5萬t。
歐盟（28國）：受非洲豬瘟疫情影響，2020年豬肉總產量為2 400萬t，與2019年持平。預計2021年歐盟豬肉總產量增長接近1%，達到2 415萬t。
俄羅斯：受資金投入和企業重組、生產水平提高、強勁國內需求等利好因素的作用，近年來生豬養殖量持續強勢增長，2020年豬肉產量達到352萬t，同比增長5.9%。預計2021年俄羅斯豬肉產量小幅增長，達360萬t。
在生豬國際貿易方面，2020年世界豬肉貿易量略有上升，為996萬t，同比上升11.04%。根據美國農業部的估計數據，2020年中國豬肉進口量為480萬t，同比上升95.84%，為世界最大豬肉進口國，占全球進口總量的46.31%，同比上升近17.3個百分點。日本的豬肉進口量列全球第二位，為142.5萬t，同比下降4.55%，占比13.75%，份額與2019年相比下降了3.9個百分點。2020年墨西哥豬肉進口量為96萬t，同比下降2.54%，占全球9.26%，比2019年下降2.4個百分點。2020年韓國豬肉進口量為57萬t，同比下降17.87%。2020年中國香港進口豬肉38萬t，同比上升14.80%。
從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口地區歐盟、美國、加拿大和巴西的豬肉出口量均有所上漲。2020年歐盟豬肉出口量為385萬t，同比上升8.51%，其出口量占全球豬肉出口量的35.60%；美國出口量為333.3萬t，同比上升16.25%，占全球的30.82%；加拿大出口量為150萬t，同比上升16.82%，占全球的13.87%，以上3個國家和地區豬肉出口量占全球的80.28%。此外，巴西的豬肉出口在2020年有大幅度上升，出口量為120萬t，同比上升39.37%，占全球的11.09%。2020年中國豬肉出口量大幅下降，為10萬t，同比下降25.93%，僅占全球的0.92%。俄羅斯豬肉出口量在2016—2020年均保持20%以上的增速，2020年出口量為11萬t，同比增長61.76%。
1.2 國內
在生豬生產方面，2020年我國生豬出欄52704萬頭，豬肉產量4113萬t，同比分別下降3.15%和3.34%；年末生豬存欄40650萬頭，同比上升30.96%。根據農業農村部全國監測點數據，年末能繁母豬存欄同比上升35.09%，為4161萬頭。
在生豬貿易方面，根據中國海關總署數據，2020年鮮、冷、凍豬肉進口量為430.41萬t，同比上升114.40%；凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量為126.69萬t，同比上升26.18%。
2 2020年生豬產業發展狀況
2.1 生豬產業特點
2.1.1 復產增養積極，穩產保供見成效，價格步入下行通道
2020年我國生豬出欄、豬肉產量及年末生豬存欄均呈上升態勢，全行業復產增養積極，穩產保供初見成效。根據農業農村部全國監測點數據，年末能繁母豬存欄同比上升35.09%，達到4 161萬頭，生豬產能恢復到常年水平的90%左右。同時，生豬養殖規?；竭_到57%，同比增加4個百分點。
生豬價格于2020年2月達到歷史最高點，之后呈現振蕩下行趨勢，整體步入豬周期價格下行階段，未來生豬價格持續下行的可能性較大。影響價格下行的主要因素是產能持續回升，但下行的幅度和速度很大程度上取決于目前對非洲豬瘟為主的疫情防控效果。
2.1.2 豬肉進口量大幅度上升
根據中國海關總署數據，2020年鮮、冷、凍豬肉進口量為430.41萬t，同比上升114.40%；凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量為126.69萬t，同比上升26.18%。進口豬肉增長及進口豬肉價格低迷也將給國內豬肉價格帶來下行壓力。
2.1.3 藥物飼料添加劑退出全面實施，減抗替抗成行業新課題
農業農村部194號公告明確規定自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業停止生產，進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品，同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口獸藥注冊證書。為全面評價試點養殖場前期減抗效果，農業農村部于2020年3月按照《養殖場獸用抗菌藥使用減量化效果評價方法和標準（試行）》對全國各地第一批試點養殖場獸用抗菌藥減量成效進行了全面評價，確定了81家養殖場為全國首批獸用抗菌藥使用減量化行動試點達標養殖場。2020年11月3日，畜牧獸醫局頒布農辦協（2020）435號文件，答復了十三屆全國人大三次會議第8128號文件的建議，將適度放寬天然植物為原料的提取物申報新飼料添加劑的分析檢測和評價材料要求，加快相關新產品審批進度。
2.1.4 多層、智能養殖成行業熱點，生豬期貨上市
2019年12月，自然資源部、農業農村部聯合頒布了《關于設施農業用地管理有關問題的通知》，明確“養殖設施允許建設多層建筑”，客觀上促進了樓房養殖快速發展。2020年，眾多大企業開工多層養殖項目，其共同特征包括：一是大型企業多層養殖項目多、規模大，如牧原股份在內鄉建設并投產的210萬頭肉食綜合體；二是南方土地資源緊張地區的多層養殖項目多；三是多層養豬投資大，中小規模養豬戶和散戶無力介入；四是多層養殖缺乏相應的建設設計、工藝、設施設備等標準，管理不規范。
另外，2020年4月24日，中國證監會批準大連商品交易所開展生豬期貨交易，并于2021年1月8日在大商所正式掛牌交易上市。生豬期貨上市有助于生豬產業鏈企業通過期貨工具來進行成本、庫存和生產管理，有助于生豬產業的規范化、標準化、規?；l展。
2.2 生豬產業存在的問題
2.2.1 非洲豬瘟呈常態化，生物安全是非洲豬瘟防控的關鍵，基因缺失毒株污染受關注
2020年，我國報告非洲豬瘟疫情僅18起，涉及四川、河南、內蒙古、甘肅、重慶、陜西、江蘇和云南等省區，但實際疫情要重于報告疫情。非洲豬瘟病毒仍在廣泛傳播，傳染源與污染源并未徹底清除，疫情并未消停。非洲豬瘟繼續流行，小散戶成為高風險來源之一，對規?；i場的生物安全造成嚴重威脅。環境、農貿市場、屠宰場、無害化處理廠等場所污染面很大，生物安全防控成本劇增，防控工作呈現常態化。強化和落實衛生消毒等各項生物安全措施，加強對人員、運輸工具、物資、飼料（原糧）、食材等可能污染源的控制，可有效降低非洲豬瘟病毒對養殖環境的污染，是遏制非洲豬瘟病毒傳播與流行的關鍵。
此外，研發單位的基因缺失活疫苗毒株進入轉基因獸用微生物安全評價的生產性試驗環節，并經歷了農業農村部獸藥評審中心的應急評審。值得重視的是，釋放到田間的非自然非洲豬瘟病毒基因缺失毒株轉變成為我國非洲豬瘟防控中面臨的新污染源和傳染源，已形成相當大規模的擴散面和污染面，其危害性不容忽視，大大加劇了我國非洲豬瘟疫情防控的復雜性。
2.2.2 玉米等飼料原料價格大幅上漲，養殖成本升高
2020年，玉米、豆粕、棉菜粕、麩皮以及魚粉等飼料原料價格均出現不同程度的上升，尤其是玉米，全年累計上漲1000元/t，因玉米價格逆周期上漲、豆粕震蕩上行，帶動大宗飼料原料價格創歷史新高，豆粕由2020年初的2700元/t上漲至3400元/t，漲幅為25.51%，為2007年以來漲幅最大的一年。主要配合飼料品種價格同比上漲7.3%~8.8%，主要濃縮飼料品種價格同比上漲3.9%~9.4%。疊加新冠疫情全球暴發、中美關系不確定性、糧食產量波動、豬飼料產量增長及無抗養殖推行等諸多因素，直接導致了飼料價格上調，不斷推高生豬養殖成本，壓縮養殖利潤空間。
2.2.3 種豬價格持續高位，優質種源供應不足
主要受非洲豬瘟疫情影響，一方面為控制種豬引進帶來的非洲豬瘟傳播風險，另一方面受種豬價格持續高位的影響，出現比例較大的三元商品豬母豬留種現象，導致群體繁殖效率下降嚴重。這種做法一方面是由于常規二元母豬供應不足，企業為抓住市場機會采取的應急措施，另一方面也是很多商品豬生產場快速擴大母豬群的一種策略，以降低引種帶來的風險。據不完全統計，2020年末，我國能繁母豬存欄中，三元雜母豬為800萬~1000萬頭，占比近三成；根據網絡調查和第三方育種服務系統的數據統計分析，與二元母豬相比，三元母豬PSY平均低5頭左右，直接降低了仔豬的生產供應能力。
3 2021年生豬產業發展趨勢分析
3.1 供給增加，需求穩中有增，價格下行，進口量下降
供給方面：2020年末我國生豬存欄量恢復到40650萬頭，同比增長30.96%，生豬存欄已恢復到正常年份的95%以上；年末能繁母豬存欄量達到4161萬頭，恢復到正常年份的90%左右。但目前母豬產能釋放需要不足，生豬出欄供應量仍存在較大缺口，生豬養殖業仍然有很大的利潤空間，牧原股份、新希望、正邦科技等上市豬企均發布了2021年銷量大規模提升計劃，2021年生豬產能恢復態勢將持續向好。
需求方面：目前我國肉類食品總消費量穩步增長，價格總體從高位回落，尤其豬肉價格已經顯著低于上年同期水平，預計2021年的豬肉消費量與2020年相比將有顯著增加。隨著肉類消費結構、豬肉購買行為的變化，豬肉消費也將隨之發生變化，冷鮮豬肉消費比例將有提升，豬肉加工品的市場也會進一步擴大；以黑豬為標志的地方特色豬肉及高端豬肉消費需求將會快速增長。
價格方面：2021年1季度，我國生豬價格將持續維持在25~35元/kg波動，但春節豬肉需求高峰期過后的4—6月，大概率逐步過渡到豬周期的價格下行區間。6月存欄量恢復到正常年份的水平后，回升速度或將有所放緩，2021年下半年生豬價格保持波動下行態勢，在不考慮自然災害特別是生豬疫情等不可預測因素的情況下，2021年下半年生豬價格將在20~25元/kg波動。
進口方面：2021年上半年生豬存欄量增長態勢將持續，預計3—6月我國生豬存欄將恢復到正常年份水平。隨著國內豬肉供給的恢復，2021年我國對進口豬肉的需求將顯著小于2020年。再加上進口豬肉攜帶新冠肺炎病毒的可能性以及德國等主要豬肉進口國的非洲豬瘟疫情等不確定性因素的影響，預計2021年的鮮、冷凍豬肉的進口量將下降至2019年的200萬t左右。
3.2 創新生豬種業體制機制，破解“卡脖子”問題，引領產業發展
2021年中央“一號文件”正式發布，強調指出“開展種源‘卡脖子’技術攻關，立志打一場種業翻身仗”。中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健在調研時表示，加快啟動實施種源“卡脖子”技術攻關，縮小生豬等品種和國際先進水平的差距，確保重要農產品種源自主可控。從中央到地方都對種業的重視程度空前提升，生豬種業發展迎來百年難遇的大好機會。
3.3 非洲豬瘟的流行和豬場疫情發生將呈常態化
非洲豬瘟的流行和豬場疫情發生將呈現常態化，因此非洲豬瘟防控仍是生豬產業發展的重要抓手。2020年，我國生豬生產呈現良好的恢復和產能上升勢頭，進一步擴大生豬產能仍然是2021年生豬產業的首要任務。由于養殖地區環境污染、傳染源與污染源尚未徹底消除，非洲豬瘟病毒污染環節和傳播環節多樣化，同時面臨著非洲豬瘟病毒基因缺失毒株這一新的傳染源，非洲豬瘟疫情形勢仍然十分嚴峻。通過構建完善的生物安全體系可以有效防控非洲豬瘟已成為養豬行業的共識，生物安全設計在大型養豬企業新建豬場中被廣泛采納和實施，這必將在非洲豬瘟防控中發揮示范和引領作用。
3.4 飼料精準配方、新型替抗無抗產品研發與推廣仍是重點
全國動物營養指導委員會成立后，將全面開展飼料原料營養價值評定，特別是基于凈能和可消化氨基酸等重要指標參數和模型建立飼料原料營養價值大數據庫，系統評定動物營養需要量等基礎性工作，加快推廣飼料精準配方技術體系，挖掘利用國內飼料資源，將精準營養理論在規?；B殖場全面推行應用。2020年為無抗飼料元年，替抗產品群雄逐鹿，2021年藥物飼料添加劑將全面退出，無抗飼料將會更加深入，抗生素替代品或無抗營養技術將成為長期的熱點和重點，未來將圍繞調養機體、健康腸胃、改善吸收、強化營養、增強免疫等研究目標，加快集成推廣全鏈條抗菌藥減量替代技術規程，進一步推廣新型抗菌制劑、生物飼料、酶制劑、植物提取物等新型綜合替抗產品和配套技術。
3.5 行業集中度快速提升，集團育種制種能力加強
根據農財寶典歸納的數據，30家集團化養豬企業2020年末母豬存欄達到1 253.34萬頭，接近全國母豬存欄的1/3，集中度快速上升。隨著養豬行業集中度增強，加之非洲豬瘟防控需要，大型集團為滿足產業鏈需要將加大育種投入，保證集團種源供應的內部循環，如牧原股份2020年種豬銷售達到65萬頭。同時，隨著生豬市場行情利好和基因組選擇成本的下降，基因組選擇育種在核心育種場中的推廣比例將在2021年進一步提升。
3.6 生豬產業更加注重環保、綠色
豬場廢棄物處理利用問題將得到重視，尤其是種養結合后養分平衡管理、智能化管理、畜禽糞便綜合養分管理計劃等。生豬復產過程中大規模豬場產生的糞污高度集中，重視高濃度污水的深度處理，豬場糞便有機肥長期農田利用的環境效應評估將成為行業關注熱點。低氮低磷飼料配制技術、微量元素添加減量技術等糞污源頭精準化減控技術將成為未來集約化綠色養殖考慮的重點。提升糞污達標處理設施設備水平，提升糞污沼氣化率，打通沼氣發電、沼氣提純天然氣的利用通道，將有利于降低大規模和超大規模養殖場的污染負荷，達到豬場減污降碳協同發展，為實現碳中和目標做出貢獻。
4 2021年生豬產業發展建議
“標準化生產”與“穩產保供”仍然是2021年生豬產業發展的主旋律。結合國家各項政策，對2021年生豬產業發展的主要抓手建議包括以下幾個方面。
4.1 升級生物安全，制定和實施國家非洲豬瘟根除計劃
堅守非洲豬瘟可防控、生物安全防控之理念，加大對生物安全綜合防控技術的支持。強化對種豬和生豬調運的監管，嚴把非洲豬瘟檢疫關口，杜絕由此造成的疫情傳播與擴散。嚴格執行《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2020年第二版）》處置疫情，防止疫情擴散。根除非洲豬瘟是我國生豬產業生存和發展的必由之路，盡快出臺國家中長期非洲豬瘟根除計劃，加大非洲豬瘟無疫小區建設的力度，從無疫小區到無疫區，再到區域根除，最終走向全國根除。加強對非洲豬瘟疫苗研發的監管，禁止未經審批的毒株釋放進入豬場。
4.2 推動標準化生產，建立智能化養殖示范基地，實施精細化管理
發展推廣標準化養殖是必然選擇，加速全行業實現生豬良種化、養殖設施化、生產規范化、防疫制度化、糞污無害化。加快智能防非、豬舍環境控制、高效養殖工藝、數字化管理、智能化裝備等設備與技術集成示范，強化政策引導，鼓勵和扶持“公司+家庭農場”等產業模式，提高土地利用效率，降低糞污處理難度，全面推動高效養豬生產。提升裝備水平做強規模養殖場，實施規模養殖場精細化管理，推廣標準化、規范化、精準化管理，推進現代化養殖。同時，集成我國現有智能養豬技術和設備，在養殖管理的各種場景中實踐應用，建立智能化養殖示范基地，促進生豬產業高質量發展。
4.3 加快出臺《全國生豬遺傳改良計劃（2021-2035）》，推動社會化供精體系的建立，構建新型良種豬繁育體系
農以種為先，農業農村部即將頒布《全國生豬遺傳改良計劃（2021-2035年）》，在非洲豬瘟常態化背景下，推動高度生物安全、社會化服務高標準種公豬站的建設，建立可靠、透明及可溯源的精液供應物流體系，推動社會化供精全面覆蓋。同時，通過布局核心種公豬站，一方面通過提供優質、安全的精液，解決中小規模豬場優質種豬基因的問題，另一方面以核心種公豬站為紐帶，增加場間遺傳聯系，以點帶面，推動全國范圍內的聯合育種，提升我國種豬育種水平，構建以種公豬基因傳遞為主、父母代母豬內循環供應的下一代良種豬繁育體系模式。種豬育種是一項龐大復雜的系統工程，也是一個基礎性、公益性非常強的產業，破解長期制約我國生豬種業發展的“卡脖子”關鍵問題，重點是突破現代種豬育種理念和組織模式的創新，破解生豬種業創新資源要素分割的局面，打造產學研深度融合的種業創新體系，聚焦整合育種產業化新技術和實用技術，重點突破種豬育種智能化體系、種豬育種大數據支撐能力、優秀種豬資源高效共享技術，建立長期高效運營的區域性種豬聯合育種改良體系，大力扶持地方豬品種保護開發利用，特別是以地方豬資源為主的新品種培育。
4.4 繼續推廣低蛋白日糧，完善替抗產品的評價
通過配置低蛋白日糧或減少微量元素添加等飼料配制，加快低蛋白日糧技術的推廣，實現降低蛋白質資源的添加量，并有效減少氮、磷、銅、鋅等元素的排放量。隨著飼用抗生素的全面禁用，抗生素替代產品和相關技術的研發應用成為生豬健康養殖和可持續發展的關鍵。目前，抗生素替代品品種眾多，包括微生態制劑、中草藥制劑、植物精油、酶制劑、抗菌肽等，如何評估替抗產品的應用效果、開發滿足不同企業自身需求的特色產品及應用技術將是工作重點。
4.5 規范專業化、規?；?、全產業鏈新型養殖肉食綜合體
2020年，隨著多層建筑的放開，大型專業化、規?；⑷a業鏈新型養殖肉食綜合體也呼之欲出，這種高度集約的肉食供應模式，對飼料與水供應、糞污資源化利用與廢棄物綜合控制、生產工藝、繁育體系、疾病防控等均提出新的需要，必須強化規范化管理，降低風險，保障產業安全。
同時，圍繞大規模豬場糞污安全農田利用、病死豬就地無害化處理新技術以及豬舍排氣控制等產業需求開展研究。開發液體糞肥運輸系統、糞肥農田施用技術及其專用設備研究，以及經濟適用的糞便發酵堆肥技術，為豬場廢棄物利用和污染綜合防治提供技術支撐，積極推進種養結合。
4.6 合理屠宰布局，推進豬肉運輸冷鏈化，實現全過程溯源
2020年，生豬養殖企業加快進入屠宰領域，政府繼續加強宏觀調控，淘汰落后產能，優化生豬屠宰產能布局，實現與養殖業協同發展；引導不同規模屠宰企業轉型發展，提升屠宰技術支撐能力，順應行業發展趨勢；延長屠宰企業生產鏈條，提高行業競爭力。大力宣傳“全程冷鏈”的重要性，加強二維碼、RFID標簽、SaaS云平臺等新型互聯網技術在豬肉質量安全產業鏈追溯系統的設計和應用，消費者及監管部門使用自己的智能手機或PDA掃描印刷在終產品外包裝上的二維碼，即可查詢產品全程溯源信息，從而實現豬肉從養殖源頭、屠宰加工、物流配送、到批發零售的整個產業鏈的數據采集和質量監控，為生豬和豬肉企業提供最有力的技術保障。
