2021年，整個水產行業迎來大行情，多數品種的價格呈上漲勢頭，水產飼料全國總量以約5%速度保持增長。這一年，出現了飼料原料史上的首次全面漲價，蛋白原料、能量原料、油脂原料、填充輔料、添加劑等達到30%甚至100%的漲幅，讓中小飼料企業在技術配方優化方案上無計可施；同時，強者恒強的“馬太效應”更加突出，頭部企業普遍出現15%以上的銷量增長，且并購時有發生，而大部分中小水產料企業出現掉量，甚至出現銷量越大、虧損越大的現象。

　　此外，預制菜成為資本市場少有的關注水產行業的契機點，其火爆程度進一步拓寬了黑魚、加州鱸、斑點叉尾鮰等品種的消費渠道，也讓部分飼料企業更有信心涉足養殖，從而建立更具可控性的產業鏈優勢。

　　當下，隨著飼料企業陸續開工，行業逐漸步入生產軌道。站在新的開端，預判2022年行業會有哪些大的變化或現象發生？筆者篩選了幾個行業較為關注的話題，邀請廣東粵海飼料集團董事長鄭石軒、廣東恒興集團董事長陳丹、澳華集團董事長王平川、通威股份總裁郭異忠、新希望六和水產中臺總經理陳勇等重要嘉賓，簡要談談他們的看法與見地。

　　問題一：目前，原料價格再度出現暴漲，是會較長時間維持高位，還是短暫現象？

　　郭異忠：原料價格不斷上漲的本質是糧食安全問題。2021年，中國進口糧食16453.9萬噸，占糧食總產量（68285萬噸）的24.1%。意味著中國糧食對外依存度接近20%，谷物進口激增、大豆進口穩定。2021年，隨著生豬產能急劇恢復，畜禽存量居高，導致玉米、小麥等原料需求大增，推動糧食價格持續走高。短期來看，目前飼料用糧仍然存在較大缺口；長期來說，隨著養殖規模化的不斷提升，飼料配方技術的不斷優化，飼料用糧缺口將得到緩解。

　　陳丹：大宗原料價格上漲已經呈現常態化，預估上半年都會維持在較高價位運行。

　　王平川：原料大漲沒有市場基礎，預估是短暫現象。

　　陳勇：現在豆粕的價格已經處于歷史高位，從供需的基本面來看不太可能在高位盤旋太久，后期會逐步回落。因為主要原料價格上漲后，飼料企業會在配方中減少其使用量，轉而增加替代原料的用量。但是，目前國際形勢比較復雜，不排除利益集團炒作后，使得原料價格出現波動。

　　問題二：2022年預估是水產料的小年還是大年？

　　鄭石軒：去年至今，除了個別品種以外，普遍水產品價格都比較好，廣大養殖戶得到較為合理的收益，特別是特種水產品種獲利更高，得益于國家經濟持續增長和人民生活消費水平的提高；農戶盈利了，養殖積極性更高，將帶動水產行業穩步發展。大環境上，國內有效防控疫情，以及國內經濟循環為主體的雙循環經濟將進一步拉動消費增長，今年冷冬，瑞雪兆豐年，我們對2022年水產行業持樂觀。

　　郭異忠：與畜禽飼料不同，水產飼料增速與主要水產品市場景氣度呈同向波動，即水產品價格上漲將帶動水產料需求量同步上漲。2021年，隨著國內新冠疫情持續好轉，國內餐飲消費需求回暖，水產消費需求得到明顯支撐。同時疊加飼料、人工、動保、運輸等養殖成本上升因素，預計主要水產品價格將在2022年得到延續。

　　陳丹：2022年水產飼料市場總量估計還是會持續小幅增長，但原料價格上漲會給企業經營帶來壓力，水產飼料配銷差空間還是會維持在較低的水平。

　　王平川：水產品價格向好，應該屬于水產料的大年。同時，水產料低價競爭不可持續，會損害養殖戶利益，在魚蝦混養料市場、江蘇蟹料市場已經看到了低價競爭帶來的惡果。特別是原料價格出現大幅上漲時，行業內沒有這樣的替代技術能一直壓著飼料價格不漲。如果有，飼料企業早就用了，而不會被動使用。

　　陳勇：2022年應該是一個好的年份，有幾方面的原因：一是去年大部分水產品的價格行情比較好，養殖戶盈利水平還可以，對今年的養殖前景預判會相對比較樂觀；二是消費者越來越意識到水產品具有更健康、更營養的優勢，特別是預制菜拓寬了水產品的消費路徑。特種魚的養殖應該還會保持較高的增長水平，傳統的四大家魚養殖往年呈萎縮趨勢，但去年養殖效益比較可觀，預估今年會止住下跌勢頭。直觀判斷，2022年全國水產料總量可能會有10%左右的增長。

　　問題三：并購現象會加劇，還是有所緩和？

　　鄭石軒：并購在各行各業都是正常現象。2021年飼料原料價格高企，不少企業經營比較困難，國內中小飼料企業不少，規模廠家在技術、管理、產能、效率、成本上具有優勢，并購的機會更多。

　　郭異忠：近年來，飼料產業集中度不斷提升。2021年，全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團39家，比2020年增加6家，合計飼料產量約占全國飼料總產量的60%，比上年提高約5個百分點。當下飼料行業的競爭，已經從單一的渠道競爭、技術競爭、產品競爭、成本競爭、服務競爭轉變為產業價值鏈競爭，擁有全方位競爭優勢的飼料企業不斷擴大市場份額，帶動飼料產業集中度持續加速提升。

　　陳丹：并購案例會增多。

　　王平川：飼料是微利行業，規模效應明顯，大吃小是常態。

　　陳勇：從趨勢來看，并購肯定是加劇。水產飼料行業雖然不像畜禽料行業競爭這么激烈，總體來講企業還是相對好過，但是頭部企業手中掌握的資源相對更多一些。過去，部分地方性企業的優勢在于靈活應用一些小宗的地產原料及賒欠，現在很多資源也被集團性企業盯上了。近兩年與很多地方企業交流溝通時，透露的信號都是希望能跟大企業加強合作，和對未來行業變化看不透。當然，年景好的話，地方性企業會好過一些，被并購的現象會有所緩和。如果整個大盤都在下滑或者頭部企業再進行資本和資源碾壓，地方性企業的經營壓力就會非常大，跟大企業合作的幾率大很多。

　　問題四：預制菜熱能持續多久？

　　鄭石軒：預制菜是水產品發展的未來方向之一。隨著經濟條件不斷提升，人們生活節奏不斷地加快，特別是年輕一代消費方式的改變，以及餐飲行業對預制菜的大量需求，給預制菜帶來十分廣闊的發展空間。創新的預制菜與傳統的水產品流通，給水產品注入了新的活力，將來是一個重要的流通產品，比如現在的生魚、鮰魚、鱸魚、金鯧魚等特種水產品更具預制菜優勢。

　　郭異忠：預制菜聽起來像餐飲行業的“元宇宙”，但實際上并不是新興事物，仍然屬于食品加工領域。隨著餐飲行業的不斷發展，連鎖化率、標準化率的逐步提升將為預制菜行業提供廣闊的發展空間。同時，預制菜與消費端的融合，為其帶來更大的發展機遇。2022年春節期間，預制菜在淘寶直播成交額增長148%；京東平臺網購年夜飯的銷量同比增長超170%。預制菜的快速發展對水產品的帶動作用也不容小覷，進一步擴寬了水產品消費渠道，優化了以生魚、巴沙魚、加州鱸等為代表的無肌間刺魚種的消費場景。目前預制菜行業參與者眾多、格局分散，行業有待進一步發展，配套有待進一步完善。

　　陳丹：估計還能火3-5年，對水產養殖行業會有一定的拉動作用。目前，人類蛋白消費的主要來源有植物蛋白、陸生動物蛋白和海洋蛋白，之中海洋蛋白的消費比例偏低，未來具有更大的拓展潛力。預制菜的出現及盛行，將對黑魚、加州鱸、斑點叉尾鮰、羅非魚等適合工業化加工的品種帶來利好。

　　陳勇：預制菜在水產行業只是一個開始，暫時還不是持續多久的問題。目前，水產預制菜的銷量都不還是很大，但“懶人經濟”會帶動其需求不斷增長。而且，水產預制菜的品類在不斷增加，已經出現了斑點叉尾鮰、鱸魚、小龍蝦、大閘蟹、黑魚、小黃魚、羅非魚等眾多菜品，能滿足多樣化的消費需求。

　　問題五：水產飼料企業規模化涉足養殖的時機是否已到？

　　鄭石軒：水產飼料企業進入養殖領域，目前還是在探索階段；水產養殖要精耕細作，精細化管理，企業化運作水產養殖，要有規范化、標準化的條件，包括養殖模式、技術、管理、人才等；企業養殖管理要借鑒學習農戶養殖責任心，這點很重要。

　　郭異忠：從水產養殖模式發展看，規模化及工廠化養殖模式快速擴張，將成為未來養殖模式的新趨勢。2020年我國工廠化養殖面積達9744萬立方米，比2016年上漲幅度達63%。其中淡水工廠化養殖面積達到5803萬立方米，海水工廠化養殖面積約3941萬立方米，分別比2016年增長約56%、39%。與畜禽養殖不同，我國水產養殖與水產飼料是兩條不同賽道。近年來，很多規模化水產飼料企業縱向一體化程度不斷加深，開始涉足水產養殖領域，甚至更進一步深入到食品加工領域。對于企業來說，不僅可以增強在市場中的抗風險能力，同時也能成為業績新的增長點。對行業來說，也必將加速我國水產養殖規模化的進程。

　　陳丹：水產飼料企業涉足養殖一定是趨勢，未來企業之間的競爭一定是產業鏈的競爭。盡管規模化水產養殖仍面臨成本高的問題、技術上的問題、管理上的問題等等，但消費需求、食品安全倒逼企業需要進入養殖端，也就是現在越來越需要大企業投資大型養殖基地。可以說，只要企業未來的定位是走向食品端，基于食品安全問題和原材料穩定供應，涉足養殖環節是繞不過去的。

　　王平川：水產飼料企業從事養殖一直都有，能否成為其有價值的增長點還沒有看到。

　　陳勇：真正涉足養殖的時機應該還沒有到。盡管現在一些水產飼料集團企業或多或少拿了幾千上萬畝水面，但個人認為其目的不純粹是想靠養殖來賺錢，核心的價值點還是在于：1.作為研發基地的補充，來探索規模化養殖的服務方案；2.理解設施漁業，應用更多智能化、自動化、無人化的裝備來進行新型養殖模式的探索；3.進行產業化梳理，為打通水產銷售B端及C端摸索經驗；4.下沉一線養殖端，從養殖端發現更多的規律及機會。

　　對于上述話題，你怎么看？歡迎在留言處談談自己的看法。