11月18日,港股公司萬洲國際公告,計劃進行史密斯菲爾德食品有限公司的分拆及獨立上市,預計此項分拆將構成主要交易,股東需在臨時股東大會上投票批準。
公告顯示,萬洲國際擬在12月6日召開臨時股東大會,以批準分拆子公司史密斯菲爾德集團,并計劃將其股票在紐約證券交易所或納斯達克單獨上市。
分拆后,萬洲國際在史密斯菲爾德的股權預計將減少至約80%。史密斯菲爾德的發售預計相當于按悉數攤薄基準提呈發售最多達20%的股份,發售價尚未確定,但預計將不低于53.8億美元的資產凈值。
分拆將涉及對股東的實物分派,預計比例在0.35%至0.45%之間。此次分拆的理由包括提升各自業務的市場透明度、增加資金靈活性、優化資源分配等。董事會及獨立董事委員會均認為該分拆符合公司及股東的整體利益,建議股東投票支持。預計分拆完成后,史密斯菲爾德將繼續作為公司的附屬公司,其財務業績仍將并入萬洲國際的綜合財務報表中。
今年7月,萬洲國際正式宣布分拆子公司史密斯菲爾德集團。資料顯示,2013年,萬洲國際的前身雙匯國際斥資71億美元,成功收購史密斯菲爾德食品。彼時并購交易完成后,史密斯菲爾德從紐交所退市,成為萬洲國際的全資子公司。這一交易也是當時中國企業在美國最大規模的收購案。
目前,萬洲國際成為全球最大豬肉食品企業,其在A股市場已控股中國最大的肉制品加工企業雙匯發展。若此番分拆成功,“雙匯系”將再添加一項上市資產,也將使史密斯菲爾德再度回歸美股市場。
據萬洲國際2023年年報顯示,2023年萬洲國際肉制品業務在美國的收入為82.79億美元,經營利潤為10.72億美元;豬肉業務2023年在美國及墨西哥的收入達58.60億美元,經營利潤-6.24億美元。今年前三季度,公司收入下跌3.2%至188.66億美元,經營利潤上升71.4%至17.95億美元。公司擁有人應占利潤上升90%至10.81億美元。