此次收購(gòu)的產(chǎn)品組合在2023年產(chǎn)生了約4億美元的收入，包括37多條產(chǎn)品線，在約80個(gè)國(guó)家銷售。該協(xié)議還包括6個(gè)生產(chǎn)基地，其中4個(gè)在美國(guó)，1個(gè)在意大利，1個(gè)在中國(guó)。300多名支持生產(chǎn)、分銷和商業(yè)活動(dòng)的碩騰同事預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)投Phibro動(dòng)物保健公司。
據(jù)悉，碩騰2023年財(cái)報(bào)顯示，碩騰2023全年全球營(yíng)業(yè)額達(dá)85.44億美元，伴侶動(dòng)物營(yíng)收超53億美元，已成為碩騰的第一大業(yè)務(wù)。
碩騰首席執(zhí)行官Kristin Peck說：“我們?nèi)匀恢铝τ跒樾竽量蛻籼峁﹦?chuàng)新的解決方案，我們相信，轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品組合的長(zhǎng)期價(jià)值將與Phibro動(dòng)物保健公司充分實(shí)現(xiàn)，鑒于他們與全球客戶的牢固關(guān)系，Phibro動(dòng)物保健公司將繼續(xù)擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍。”
碩騰強(qiáng)大的牛、豬和家禽MFA和水溶性產(chǎn)品組合將補(bǔ)充和擴(kuò)展Phibro動(dòng)物保健的品種和產(chǎn)品組合，幫助客戶滿足動(dòng)物護(hù)理、預(yù)防疾病和提高營(yíng)養(yǎng)的最高標(biāo)準(zhǔn)。在此次收購(gòu)的綜合基礎(chǔ)上，Phibro動(dòng)物保健公司在過去12個(gè)月的銷售額約為14億美元。該投資組合預(yù)計(jì)將提高Phibro動(dòng)物保健的盈利能力和EBITDA利潤(rùn)率，并增加其調(diào)整后每股收益。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將主要通過債務(wù)融資，Phibro動(dòng)物保健公司已獲得多家重要關(guān)系銀行的融資承諾。
Phibro動(dòng)物保健公司董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Jack C. Bendheim表示:“長(zhǎng)期以來(lái)，碩騰在全球建立了一個(gè)有價(jià)值、高質(zhì)量和可靠的藥用飼料添加劑來(lái)源。這項(xiàng)投資將增強(qiáng)、多樣化和擴(kuò)大我們?cè)谌虻耐顿Y組合，并幫助我們繼續(xù)為客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值。我們相信，我們產(chǎn)生的現(xiàn)金將允許我們繼續(xù)投資于我們的高增長(zhǎng)業(yè)務(wù)—伴侶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和疫苗領(lǐng)域。我相信我們有合適的能力來(lái)整合和加強(qiáng)這項(xiàng)業(yè)務(wù)。我期待著與碩騰團(tuán)隊(duì)合作，并歡迎新同事加入Phibro動(dòng)物保健，以支持這一投資組合。”
碩騰和Phibro動(dòng)物保健將與同事和客戶密切合作，確保順利過渡并繼續(xù)供應(yīng)這些重要產(chǎn)品。
Guggenheim Securities擔(dān)任Zoetis的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Wachtell、 Lipton、Rosen & Katz擔(dān)任法律顧問。花旗集團(tuán)擔(dān)任Phibro的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，柯克蘭律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis LLP)擔(dān)任法律顧問。
事實(shí)上，不止碩騰，在今年2月，另一動(dòng)保巨頭禮藍(lán)也宣布與默沙東動(dòng)物保健公司簽署最終協(xié)議，以13億美元（約合人民幣93.51億元）現(xiàn)金價(jià)格出售其aqua業(yè)務(wù)。
禮藍(lán)動(dòng)物保健公司總裁兼首席執(zhí)行官Jeff Simmons針對(duì)此次出售業(yè)務(wù)表示，交易加強(qiáng)了禮藍(lán)動(dòng)保對(duì)重要價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)的關(guān)注和投資，特別是在寵物健康、可持續(xù)性發(fā)展等領(lǐng)域。
此次交易預(yù)計(jì)將于2024年年中完成，具體取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。交易完成后，Elanco計(jì)劃將預(yù)期的10.5億至11億美元稅后現(xiàn)金收益用于償還部分定期貸款債務(wù)。
