1月8日晚間,新希望發布公告,披露了關于白羽肉禽與食品深加工業務引進戰略投資者等事項的進展,新希望已分別收到中牧集團和海南晟宸支付的第一筆股權轉讓價款,并正在進行交割相關準備工作。
據公告,新希望通過引入戰略合作方中國牧工商集團有限公司(下稱“中牧集團”),對白羽肉禽業務進行優化。中牧集團擬通過現金收購方式取得新希望旗下禽產業鏈運營主體山東中新食品集團有限公司(下稱“中新食品”)的51%股權,并成為其控股股東,標的金額為27億元。
同時,新希望的控股子公司北京新希望六和生物與新希望投資集團旗下的海南晟宸投資有限公司簽署《股權轉讓協議》,擬轉讓北京新希望持有的德陽新希望六和食品有限公司(下稱“德陽食品”)67%的股權,標的金額15億元。
據悉,目前,引戰的兩塊業務的整體估值接近80億元。如兩項資產轉讓計劃順利交割,將為新希望回籠42億現金。新希望方面指出,引入戰投后,公司負債率會下降4%-5%,同時也可以給公司帶來一定投資收益,交易完成后,上市公司將不再從事食品深加工業務,資金進一步聚焦于飼料、養豬產業。
對于引入戰投的公司而言,中牧集團以及新希望投資集團均擁有深厚的產業資源和產業發展愿景,本次交易將有利于白羽肉禽業務核心競爭力的進一步增強、食品加工板塊競爭力的提升。
對于中牧集團來講,其已深耕上游禽用獸藥和疫苗、種禽市場多年,如今計劃入局成熟的下游產業鏈。通過此項收購,中牧集團將獲得國內自有知識產權的“中新鴨”種質資源。
中新食品前身是新希望的禽產業BU,負責公司禽產業鏈運營工作,產業涵蓋種禽養殖、禽屠宰、調熟品加工、禽肉產品銷售等。截至2023年8月31日,中新食品的資產總額為105.03億元,負債總額為86.80億元,凈資產為15.93億元。今年1月-8月,中新食品營業收入136.32億元,凈利潤584.19萬元。
德陽食品成立于2007年,是新希望旗下食品深加工業務的運營主體。截至2023年11月30日,德陽食品的資產總額為32.39億元,負債總額為23.57億元,凈資產為6.71億元。2023年前11個月,該公司實現營業收入約37億元,歸母凈利潤1.41億元。
中牧集團是集生產經營、貿易服務、科技開發和投融資為一體的現代農牧業大型央企,其實控人為中國農業發展集團有限公司。截至2023年8月31日,中牧集團未經審計的資產總額為163.43億元,負債總額為80.76億元,凈資產為82.67億元。2023年1月~8月,中牧集團營業收入為174.75億元,凈利潤為5.61億元。